Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Управление взаимоотношениями с клиентами

Система KV-Expert позволяет регистрировать и хранить всю необходимую в процессе работы со своими клиентами информацию.

При необходимости список реквизитов клиента может быть существенно расширен с использованием, например, дополнительных наборов параметров, характерных для определенных групп  контрагентов и других возможностей.

Все взаимоотношения с клиентами учитываются в Договорах. Система KV-Expert позволяет производить учет и управление взаимоотношений со своими клиентами по полной или упрощенной схеме.

Упрощенная схема используется в том случае, если пользователю достаточно лишь внести всю информацию о клиенте и условиях взаимоотношения с ним в карточку Контрагента. Эта информация в дальнейшем используется, например, при формировании Отчетов или печатных документов (накладных, счетов и пр.)

Полная схема в дополнение к упрощенной содержит механизм привязки Договора к электронному документообороту. Формируемый при этом электронный документ, логически связанный с карточкой Контрагента в справочнике "Договоры", позволяет Пользователю управлять состоянием договора, начиная от его составления, заканчивая утверждением, работой по договору и закрытием договора. Использование электронного документооборота в работе с Договорами позволяет эффективно участвовать в управлении взаимоотношением с клиентами.

В качестве приложений к электронному документу, сопровождающему Договор, могут быть использованы и другие связанные с ним электронные документы:  Календарный план поставок, График платежей и др., в которых фиксируются условия договора, график платежей и пр.

Система KV-Expert позволяет также привязывать к каждому Договору внешние дополнительные файлы с редактируемым текстом, фотографиями, электронными копиями и пр. и тем самым создавать электронный архив документов.

Все права защищены © 2005-2017 KV-Expert ®